Unser Angebot für Einzelpersonen
Du stehst kurz vor der Pensionierung? Oder möchtest wissen, wie es um deine aktuelle Vorsorge steht? Egal welche Frage dich beschäftigt – wir beraten dich persönlich und unabhängig.
Vorsorge-Check
Dein Leben kann sich ändern – wir schauen mit dir, dass auch deine Versicherungen zu deiner aktuellen Lebensphase passen:
In einem persönlichen Beratungsgespräch betrachten wir deine individuelle Situation und beantworten dir alle drängenden Fragen.
Vorsorgeberatung und -analyse
An Vorsorge denkt man oft erst dann, wenn es zu spät ist. Mach dir darum regelmässig Gedanken zu deiner Situation:
Wir analysieren zusammen mit dir deine aktuelle Vorsorge und du kannst gelassen in die Zukunft blicken.
Schicke uns alle Unterlagen gemäss der Checkliste «Vorsorgeberatung».
In einem persönlichen Beratungsgespräch besprechen wir gemeinsam deine aktuelle Situation sowie deine Vorstellungen.
Wir erstellen dir eine schriftliche Vorsorgeanalyse, in der deine aktuelle Vorsorgesituation festgehalten ist und notwendige Massnahmen empfohlen werden.
Pensionsplanung
Mit der Pensionierung beginnt für dich ein neuer Lebensabschnitt. Dieser sollte gut geplant sein:
Bei diesen und allen weiteren Fragen rund um die Pensionierung unterstützen wir dich und planen gemeinsam deinen wohlverdienten Ruhestand.
Gemeinsam mit dir analysieren wir deine familiäre sowie finanzielle Situation und besprechen deine Wünsche für die Zeit nach der Pensionierung.
Sobald wir alle notwendigen Unterlagen gemäss der «Checkliste» von dir erhalten haben, beginnen wir mit der Analyse und erstellen für dich einen persönlichen Pensionsplan.
Wir präsentieren dir unseren Vorschlag (Dossier), geben dir konkrete Tipps und zeigen sinnvolle Massnahmen auf.
Falls du willst, stehen wir dir auch weiterhin bei allen Fragen zur Seite und erinnern dich an wichtige Termine.
Wir bieten dir faire Beratungspakete mit festen Pauschalpreisen, die du bereits vor Beginn kennst. So weisst du jederzeit, woran du bist.
Der Vorsorge-Check kostet pauschal CHF 380. Als aktives Mitglied bei eine:r unserer Partner:innen erhältst du 20 % Rabatt.
Ohne Wohneigentum (Standard) (CHF 600 für Einzelpersonen / CHF 900 für Paare*)
Mit Wohneigentum (Plus) (CHF 750 für Einzelpersonen / CHF 1’050 für Paare*)
Die ganzheitliche Analyse inklusive deiner Immobilie. Zusätzlich zur Standardanalyse prüfen wir deine Hypothekensituation und stellen sicher, dass deine Liquidität für eine optimale Vorsorge ausreicht.
Ohne Wohneigentum (Standard) (CHF 1’200 für Einzelpersonen / CHF 1’600 für Paare*)
Im Preis inbegriffen sind die drei für dich relevantesten Szenarien, zum Beispiel:
Mit Wohneigentum (Plus) (CHF 1’450 für Einzelpersonen / CHF 1’850 für Paare*)
Die umfassende Strategie für einen gut abgestimmten Ruhestand. Wir integrieren deine Immobilie vollständig in die Altersplanung. Auch hier sind die drei zentralen Szenarien im Preis inklusive, zum Beispiel:
* Ehe oder Konkubinat
Manchmal braucht es eine punktgenaue Lösung. Für spezielle Fragestellungen – wie die optimale Kapitalbezugsstrategie oder die detaillierte Berechnung individueller Wunschszenarien (z. B. Teilzeitarbeit, Erbschaft, Auswandern oder mehr als drei Szenarien) – bieten wir dir ein flexibles Erweiterungsmodul an.
Kosten: CHF 190 / Stunde
Dieses Modul kannst du unabhängig oder ergänzend zu den Beratungspaketen buchen.
In drei einfachen Schritten zu deiner massgeschneiderten Beratung:
Buche hier einen 15-minütigen Termin, in dem wir deine Situation besprechen.
Gemeinsam finden wir das passende Beratungspaket für deine Bedürfnisse.
Du erhältst deine massgeschneiderte Analyse und einen klaren Handlungsfahrplan.
Bereit für den nächsten Schritt? Wir freuen uns auf dich!
Unsere Beratungen finden in der Regel in unserem Büro in Bern oder online statt. Gegen eine Reisepauschale ist auch eine Beratung vor Ort möglich.